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新能源車旺銷 PVDF鋰電池粘結劑需求持續擴張

發表時間:2021-05-17

文章來源:產業在線

據工信部介紹,我國新能源汽車產銷量連續6年蟬聯世界第一,累計銷售550萬輛,2017至2020年的年復合增長率為20.6%。隨著新能源汽車市場的爆發,中國動力電池市場也在迅速擴大,成為全球最大的動力電池生產國。

2017-2021年新能源汽車銷量走勢(萬輛)

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2018年中國動力電池產量呈現了同比58.7%的高增長,2020年受補貼退坡以及新冠疫情沖擊,新能源汽車產銷量下滑,也導致動力電池產量同比減少,但2017-2020年我國動力電池產量的復合增長率依然在15%以上。預計未來幾年復合增長率將超過30%,2021年中國動力電池裝機量同比增速將維持在10%左右,總體規模將達到91GWh。

2017-2021年F中國動力電池產量走勢(GWh)

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下游新能源汽車市場產銷火爆,鋰電池需求量的增加也刺激了上游原料產品市場的增長。其中,PVDF鋰電池粘結劑作為新能源電池中的重要組成部分,雖然成本占比極低,但是對電池的性能指標、安全性和良品率有決定性作用。

近幾年,全球PVDF在太陽能背板、水處理膜、注塑以及涂料領域需求穩定,用于鋰電池方面的需求則是快速增長,年需求增長率超過10%。目前PVDF鋰電池粘結劑的應用市場主要為動力電池、消費電池以及儲能電池,其中,動力電池為主要需求市場,占鋰電市場總需求的70%以上。

隨著下游應用市場的變化,國內PVDF企業都在根據需求變化調整企業的未來發展戰略。

一、外資企業及國產PVDF企業紛紛擴產布局

據產業在線統計,2020年中國PVDF總產能規模為5.5萬噸左右,產量約4萬噸,常熟阿科瑪、常熟索爾維、山東東岳、中化藍天、巨化以及內蒙古三愛富都進行了產能擴張。在下游需求快速增長的刺激下,2021年國內PVDF預計新增產能為2萬噸,總產能達到7.5萬噸左右。

2017-2021年F 中國PVDF總產能規模對比(噸)

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從供需層面來看,截止2020年中國PVDF鋰電池粘結劑總產量不及6000噸,而綜合來看,動力電池、消費電池以及儲能電池市場對PVDF鋰電池粘結劑的總需求約7000噸,部分PVDF鋰電池粘結劑產品仍需要進口。

因此,2021年的鋰電池市場還將呈現快速增長趨勢,預計中國PVDF鋰電池粘結劑的總需求量將在8100噸以上。儲能電池、消費類電池、動力電池都將繼續增長,其中,動力電池增速最快,儲能市場發展潛力最大,消費類電池還將穩步增長。

二、各企業PVDF鋰電池粘結劑用途產量還將大幅提升

在新能源汽車及3C消費電子的帶動下,未來鋰電池需求還將維持較高水平增長, 各PVDF企業均在根據市場需求變化大幅調整產品結構。

截止2019年底,從包含外資企業在內的PVDF下游應用市場細分結構來看,涂料用途占比從2017年以前高于80%的市場份額逐漸減少至40%以下,應用市場呈現各種用途產品均衡發展的新局面。其中,PVDF涂料用途占比絕對值依然最高,為36.9%,其次是注塑用途占總產量的21.1%,PVDF鋰電池粘結劑用途的占比為19.9%,但增速最高。隨著下游需求變化,未來各PVDF企業的產品布局重心還將偏向于毛利率更高的鋰電池粘結劑用途產品。

2019年中國PVDF下游應用細分占比(含外資企業)

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三、國內企業加速將進軍PVDF鋰電池粘結劑領域 

當前,國內PVDF產能規模較大,但實際用作鋰電池粘結劑的PVDF總產量并不高,僅占PVDF總產量的10%-15%。由于國內PVDF鋰電池粘結劑產品在數量和質量上有欠缺,高端PVDF產品仍依賴進口。國內PVDF鋰電池粘結劑用途的生產企業也是以外企為主,主要有索爾維、阿科瑪、吳羽等。

隨著各企業PVDF的產能擴張,實現產量增長的必然要求就是各企業加大對PVDF鋰電池粘結劑產品在生產技術方面的研發,以提升企業競爭力。

綜上,新能源汽車產銷的持續增長還將繼續加劇動力電池上游原料產品缺貨現象,PVDF鋰電池粘結劑需求旺盛或將推動國內高端PVDF產品的國產化進程。對國內PVDF企業來說,這既是機遇也是挑戰,如何匹配頭部電池企業發展步調,提高產品質量,提升供給能力、嚴格成本管控,將成為上游原料企業面臨的最大考驗。

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